Оркестр старшей школы Китауджи занял первое место на конкурсе в Киото. Теперь принято решение, что Китауджи будет представлять Киото на конкурсе в Кансае. И вполне заслуженно: уровень игры у ребят значительно вырос благодаря отличному учителю и дирижеру — Нобору Таки. С этих пор репетиции будут жестче, ведь Китауджи нацелен на национальные соревнования. Тем временем в рядах молодого оркестра происходят внутренние разногласия, которые помогают узнать друг друга лучше и укрепить дружбу между участниками.