Фильм, события которого происходят после первой, немного изменённой встречи Сон Гоку и Вегеты. Также показывает историю знакомства Сон Гохана с Драконом Хайя .
В поисках подходящей планеты саян Тарлес со своей командой прибывает на Землю с целью посадить Древо Мощи и вкусить его плоды, дабы обрести ещё большую силу. Однако рост Древа ведёт к поглощению энергии всего живого и грозит гибелью Земли. Для спасения планеты и уничтожения Древа Мощи Сон Гоку и остальные бросают вызов Тарлесу.